安控業 接軌人工智慧~

【經濟日報╱大眾證券提供】

2012.07.01 03:50 am

圖／經濟日報提供

安控系統包括影像擷取設備、影像儲存設備、應用軟體及相關配件，安控系統發展至今已發展到第三代。最早的第一代安控系統：類比攝影機＋錄影機（VCR）＋同軸電纜，目前已多被替換。第二代安控系統：類比攝影機＋數位錄影機（DVR）＋同軸電纜，為目前安控市場占比最高的系統。第三代安控系統：網路攝影機（IP camera）＋數位錄影管理系統（NVR）+ Ethernet網路，為安控產業未來發展趨勢，目前每年成長率高達25～30%。影像擷取設備分為傳統類比攝影機跟數位網路攝影機，以產品型態區分則有快速球（Speed Dome）、魚眼（Fish eye）、PTZ攝影機、球型攝影機等。
影像儲存設備分為VCR、DVR、NVR與Hybrid DVR，以產品型態區分則有PC-Based（系統整合式）與Standalone（單機式）。
應用軟體：CMS中央監控系統、LPR車牌辨識系統、Access Control門禁管制、人臉辨識系統等應用軟體。
配件：螢幕監視器、控制鍵盤等。其中影像擷取設備與影像儲存設備占整體安控市場接近90%，為此產業最主要的市場。
NVR系統相較於DVR系統有多種優勢，未來將取代DVR目前的市場主流地位。原因之一是工作方式：監控點位置可在網路上任何位置；其次，不需視頻、音頻、控制等線路，僅需網路線；第3優勢是錄影儲存，可支援中心儲存、前端儲存與用戶端儲存。第4優勢是安全性，相較於DVR系統可有效加密；第5點管理部分，能實現傳輸線路、網路以及所有前端設備的即時管理。
DVR近年產值成長趨緩，而NVR每年產值成長接近30%，IMS Research預估到2014 年年複合成長率27.2%。
在產業發展趨勢下，傳統DVR產業面臨困境，台系安控廠商去年面臨的問題有二，首先是DVR系統與類比攝影機面臨大陸廠商以低價搶單。第2點是DVR產業未來成長幅度緩慢，研究機構預估DVR系統未來數年成長率都在5%以下。因此去年營收獲利呈現兩極化，DVR廠商面臨成長停滯、獲利衰退，NVR廠商（IP cam廠商為主）業績與獲利則大幅成長。
大眾證券認為台廠在IP cam可切入的優勢包括整合能力與智慧功能提升，以及自行開發關鍵零組件的成本優勢。
整合能力與智慧功能提升，可分為增加產品的廣度與深度。如將安控產品整合其他功能，可增加應用的廣度，使安全監控的應用範疇增加；提升技術的深度，則是發展智慧化功能，此類技術的開發可以建立較高的模仿障礙，避開一般普通安控產品的價格競爭。其中奇偶在DVR時代為PC-Based DVR全球龍頭，在軟體開發與系統整合領先同業，目前奇偶跨入IP cam領域此優勢仍然存在。
至於自行開發關鍵零組件的成本優勢：IP cam的成本結構約為材料80%，工資5%，費用15%。材料又可分為Sensor與影像處理晶片、LENS、機構元件、PCB與被動元件等，其中又以Sensor與影像處理晶片等關鍵晶片占比最重。晶睿的子公司睿緻自行開發IP cam所需的影像處理與壓縮晶片，加上台廠原本相較國外大廠即有人力成本優勢，使晶睿價格相較國外大廠極具競爭力，因此目前在台灣IP cam廠商中出貨量大幅領先同業。